Két jelentős befektetési lehetőség vív ádáz küzdelmet Magyarországon, de az állampapír nem játszik szerepet a harcban.

Ahogyan tavaly, úgy idén is jelentős összeg áramlott a befektetési alapokba, felülmúlva az állampapírok iránti érdeklődést. A befektetési alapok világában azonban izgalmas verseny zajlik: hónapról hónapra változik, melyik típus vonzza a legtöbb új megtakarítást. Novemberben a vegyes alapok kerültek előtérbe, megelőzve az abszolút hozamúakat. Közben a hozamok is látványosan emelkedtek, a részvényalapok vagyonarányos hozama már közelít a 20%-hoz, ami figyelemre méltó teljesítmény.

Az utóbbi időszakban izgalmas verseny bontakozott ki az abszolút hozamú és vegyes alapok között, amikor a friss tőke beáramlását nézzük. Novemberre a vegyes alapok bizonyultak a győztesnek ebben a küzdelemben, kiemelkedve a többi kategória közül.

A BAMOSZ legújabb statisztikái alapján a vegyes alapok bizonyultak a legvonzóbb választásnak, hiszen ezekbe összesen majdnem 65 milliárd forint friss megtakarítás áramlott.

ezt követte az abszolút hozamú alapok kategóriája 57 milliárdos kereslettel, a harmadik legnépszerűbb kategória pedig a kötvényalapoké lett 33 milliárdos beáramlással.

A pénzpiaci alapokból a legutóbbi hónap során körülbelül 37 milliárd forint vándorolt el, míg az ingatlanalapok esetében ez a szám közel 11 milliárd forintra rúgott. Ezen kívül a tőkevédett alapok is negatív elmozdulásokat mutattak, zárva a hónapot kisebb veszteségekkel.

Bár a kötvényalapok egyre inkább a befektetők figyelmének középpontjába kerülnek, november végéig az abszolút hozamú alapok továbbra is dominálnak a tőkegyűjtési versenyben, 704 milliárd forintos eredménnyel. Őket szorosan követik a vegyes alapok, amelyek 682 milliárd forintot gyűjtöttek össze.

A pozitív nettó értékesítés mellett novemberben a piaci árfolyamhatások is hozzájárultak a kezelt vagyon növekedéséhez, az amerikai elnökválasztást követően a fejlett piaci részvényindexek látványos erősödést mutattak.

A fentiek eredményeképp a befektetési alapokban kezelt összvagyon 2,3%-os növekedést mutatott,

November végére a 17 600 milliárd forintot túllépve alakult a helyzet.

A kezelt vagyon szempontjából a kötvényalapok továbbra is dominálnak, hiszen november végére is ezekben található a legnagyobb összeg.

megközelítette a 6200 milliárd forintot a kötvényalapok állománya.

A második helyet a vegyes alapok foglalják el, amelyek 2712 milliárd forinttal követik a vezetőket, míg a harmadik pozícióban az abszolút hozamú alapok állnak 2280 milliárd forinttal. Ez a sorrend lemaradást jelent az ingatlanalapok számára, amelyek a negyedik helyre szorultak.

A múlt hónapban figyelemre méltó hozamok születtek, amelyek jelentős hatással voltak a különböző kategóriák vagyonarányos hozamaira is. A részvényalapok továbbra is a lista élén állnak, novemberig bezárólag már közel 17%-os hozammal büszkélkedhetnek. Érdekes módon a vegyes alapok teljesítménye felülmúlta az abszolút hozamú alapokét: míg a vegyes alapok közel 9%-os hozammal zárták az időszakot, az abszolút hozamú alapok körülbelül 8,35%-nál tartanak.

A címlapkép egyedi művészi ábrázolás. A kép forrása: Getty Images.

A jelen dokumentum nem tekinthető befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő jogi információk részletesen tájékoztatják az olvasót a vonatkozó feltételekről.